7月29日早盘，CPO概念股继续活跃，存储、光芯片等概念涨幅居前。相关ETF中，科创板人工智能ETF（588930）截至发稿涨0.41%，成交额超2700万元，成分股中维嘉资本，复旦微电涨超5%，澜起科技、福昕软件、金山办公等多股小幅跟涨。
值得一提的是维嘉资本，Wind数据显示，昨日，该ETF再度获资金净流入超1700万元，已经连续三个交易日“吸金”，累计获资金净流入额超3500万元。
科创板人工智能ETF（588930）紧密跟踪上证科创板人工智能指数（950180.CSI）。该指数从科创板市场中选取30只市值较大且业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本维嘉资本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。
消息面上，上海市经济和信息化委员会7月28日发布《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》。为降低智能算力使用成本、扩大人工智能大模型应用和支持采购高质量语料，《若干措施》分别提出，发放6亿元算力券，加强算力调度平台建设，体系化支持企业研发和应用大模型，加快大模型生态空间集聚；发放3亿元模型券，对调用云平台部署的第三方大模型API，或采用第三方大模型私有化部署方式，推进大模型垂类应用的主体，给予核定合同额最高50%、最高500万元补贴。
第一上海证券指出，继续强烈看好AI应用驱动的算力需求持续高增长，海内外AI应用进入普及的拐点时刻，国内外算力产业链共振。国产算力产业链在沉寂数月后重新赢得市场关注。
国金证券指出，AIPCB迎来需求共振，目前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，下半年业绩高增长有望持续。AI覆铜板也需求旺盛，随着英伟达GB200及ASIC的放量，AI服务器及交换机大量转向采用M8材料，未来有望采用M9材料，由于海外AI覆铜板扩产缓慢，大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益，看好核心受益公司。建议关注算力核心受益硬件，自主可控受益方向、苹果链及AI驱动受益产业链。
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